$中广核矿业(01164)$ 这公司的核心资产就是谢公司和奥公司的49%股权，这两个公司的产量只占哈原工Kazatomprom（KAP.IL）的12%。权益产量角度来说，24年中广核矿业的权益产量是1,324tU，而哈原工是12,286tU，9倍的差距，而市值只有5倍差距。

看好铀的话，直接买KAP更好，更高的资源掌控度，更高的产业链话语权，没有跟母公司贸易那摊破事，铀价波动跟盈利波动更一致。

财务上，KAP的披露透明度更高（本来以为哈萨克斯坦公司的治理可能有瑕疵，但看披露的颗粒度是国际一流水平，capital allocation上也没找到什么问题，派息记录良好），资产负债表更稳健，估值也更低，现在还有8%左右的股息率。
实在没想到什么理由要买中广核矿业而不是直接买KAP。