【独家解读】：坚定这轮半导体设备的大周期行情——卖铲子的一定能实现盈利最大化！！！
回购历史事件：1849年加州淘金热，那些卖铲子的、卖牛仔裤的李维斯特劳斯们最后赚的比淘金者多10倍
现在同样的事情在半导体上上演，且更加疯狂
当我们看到OpenAI在全球奔走锁存储产能时
三星、美光、铠侠、长江、长鑫他们却都在疯抢半导体设备，美光的扩产计划更惨，关键设备要排队18个月之后才能拿得到！
目前半导体设备商拥有100%定价权
这场全球疯抢半导体设备的游戏也才刚刚开始
当美国设备三巨头忙着数钱的时候，中国玩家已经悄无声息的杀入战场，据报道韩国半导体公司已经在测试中国半导体设备可靠性，为后期引入做准备
华尔街分析师也已掌握中国半导体设备商的发展，分析机构Key Banc紧急下调了范林集团（拉姆研究）评级，报告里写着：中国刻蚀机国产化率突破30%的那一刻，美国设备商就永远失去了定价权，这不是猜测、这是已经上演的事实！
通过三星财报你就能看到他们花在半导体设备上的钱已经占到HBM总成本的45%，利润被压榨的所剩无几
存储芯片市场正在分裂成三个战场——
①.最顶层由ASML垄断的光刻机
②.中间的就是中美厮杀的刻蚀和沉积设备
③.底层则是中国已经占据40%份额的封装、检测设备
历史总是惊人的相似——80年代，日本尼康打败了美国GCA、2000年代荷兰ASML反杀日本半导体巨头，如今2025年Q4开启的存储超级周期正在催生第三代半导体设备霸主！
当存储芯片正在成为AI时代的石油、半导体设备商就是控制石油管道的黑手党！！！
而这次不同的是，中国半导体设备商企业开始直接参与了规则的制定：截至目前、全球有42家芯片厂在连夜调试中国半导体设备，而这个数字上个月也只有23家！
国庆A股票休市期间，全球半导体设备迎来疯狂上涨，尤其港股半导体设备商表现更佳：4个交易日恒生指数跌了3个交易日，而半导体设备商涨了4个交易日！
$华虹半导体(01347)$
$中芯国际(00981)$
$中科飞测(SH688361)$