【独家解析】：谷歌链！！！
兑现对上周帖子的两个错误进行修正——
长芯博创进入谷歌OCS供应链这事有偏差
周六产业链的大佬给上了一课，受益匪浅
简单点说就是MPO跳线作为上游基础的一环，在WSS这个环节并不具备供应链集中化、产品技术壁垒屏障不高，毛利率相对低……
笔者上个帖子只体现了TPU集群对跳线需求端的增量预期，没有真实了解产业链的毛利率和供应链分散的问题，那MPO跳线这个细分在TPU的价值占比就很低、且供应链不集中………..先Pass吧
上面提到的WSS，是构建OCS的核心且不可替代的组件，目前有官方证实的只有德科立
周末笔者向几个大佬也做了请教，予以确认，德科立在OCS环节贡献的价值占比非常高
下面是德科立董秘回答和财报披露证实的——
①.德科立是首个公开宣布能够批量生产并交付WSS模块的公司
②.明确表示“WSS模块应用于数据中心光网络—OCS”
③.7月董秘官宣“已通过客户测试”
④.10月董秘10月“已实现批量交付”。
⑤.财报里披露的WSS客户为“海外大型互联网公司”、“海外头部互联网厂商”
锁定WSS第一大客户为谷歌
这也是产业链能确定的唯一直接进入谷歌OCS供应链的上市公司
至于其他的公司，你一搜豆包、千问，会告诉你是全谷歌OCS供应链、甚至说独家，这都是资金之前喂好的语料，真实的情况相差很远！
正确的求证方式是你应该问DeepSeek：“有没有官方消息证实XXXX给谷歌OCS供货、或者官方侧面验证给谷歌OCS供货”，DS会如实回答你 ，没有就是没有，有就是有（要学会向大模型提问，不能被语料和作文骗了）
腾景是谷歌OCS的一环，只是不直供应谷歌，而是通过Lumentum这个环节进入谷歌链，这个没问题。
至于为什么要在今天收盘才发帖，主要不想帖子发酵引发今天的交易挤兑，尤其是持仓长芯的
由于我周五@了德科立和长芯抄底，果然，今天不少粉丝都担忧要修正的是这两个，今天纷纷冲高离场了，也刚好给【腾景科技】形成了资金合力，明天【德科立】大概率要重回龙头
$德科立(SH688205)$
$腾景科技(SH688195)$
$谷歌C(GOOG)$