金融彩虹
· 江西
【独家解读】：H200官宣获批时，谁最受益？
如果本周某个时间弹出消息证实了H200获批，你们认为哪个票会直线封板？
我先给你们Pass掉几个，免得占用占评论区——易中天胜富全部Pass，对这五个达链有情绪利好提振，但不具备触发拐点的逻辑。
中际旭创10月走强的逻辑是什么？
——1.6T
胜宏科技拥有高估值的逻辑是什么？
——7阶HDI适配Rubin赋予的护城河
H200即用不到1.6T、也用不到7阶HDI
易中天胜富的估值靠的是迭代技术壁垒锁定的NV份额、以及迭代产品的高毛利率！
H200连400G光模块都能适配！ 如今400G产品的毛利率低的就剩保本了![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
既然要形成强刺激，那必然是触发公司拐点
H200等官宣获批最利好的当属【浪潮信息】![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
过去两年里浪潮处于“巧妇难为无米之炊”的状态
这样一个AI细分龙头，股价还没过2年前的高点，这可是在中美AI硬件都暴涨了三十、五十倍的背景下
NV断供前，浪潮在AI服务器市场份额全球第二、国内第一，这两年因NV芯片断供无米下锅![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
，导致其高端产品出货远远落后于海外的竞争对手，股价两年来严重滞涨，海外竞争对手股价相较于两年前已经翻了10倍了（过分了吧![[绝望]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_44.png?v=1 "[绝望]"){kind=small}
）
浪潮这种在低位触发超级利好的，短线三四十个点收益也拿得住，位置太低了，等官宣后会有中线资金在后面叙事1500—2000亿市值了
$浪潮信息(SZ000977)$
$英伟达(NVDA)$
$谷歌C(GOOG)$
