预期中的一波三折，新动态又来了
🆕🆕🆕：金融报——中国AI大厂将收缩在东南亚数据中心的资本开支。
此前为获取NV卡用于训练，字节、阿里、百度均在东南亚建设数据中心用于训练，但数据被禁止传回国内，仅限用于发展海外市场业务
H200获批落地，并不意味着利空国产芯片，国产芯片用于推理、H200用于训练！ 报批流程正常走就行了。
目前对国内布局AI的大厂而言，H200的迎合度还是很高，竞争格局下各家采购意愿都比较强，据称——字节阿里这些企业将率先发起报批采购流程
接下来市场会陆续传出：互联网大厂对国内训练中心的资本开支大幅上调！
H20是直接拒购，理由是“后门”
H200的态度是接纳，报批属正常流程，不用过分解读
国内算力建设产业链将迎来爆发期！
$润泽科技(SZ300442)$
$锐捷网络(SZ301165)$
$欧陆通(SZ300870)$