金融航标
2026-01-27 08:29
· 江西
市场里能认清存储、并坚持认知的不多了 现在涨价和紧缺已经开始往MCU传导了 今年硬件三件套：存储、CPU、MCU
#存储#
存储#
@淡淡的相思林 :
Ai存储带来的变化一个路径推演，HBM挤占产能，产线升级ddr5➕交换机等造成ddr4短缺，外挂lpddr5造成lpddr5涨价，资本开支集中在dram➕外挂nand带动nand涨价，大厂迁徙slc/mlc造成这两个涨价。
后续台厂重心放在nand，台积电等厂商为了ai缩减成熟制程8-12寸线，...
