最近做了些调仓，把汽配版块to b的股票全部换仓到了汽车版块to c上面，拓普，三花，恒帅，博威基本剩了不多了。
大家对汽车版块都很不乐观，我还是坚信东大的新能源车终将走向全世界。是不是底部不知道，但我想20倍pe都不高吧，毕竟都是to c的，比to b的还便宜是不应该。这个版块目前持仓较多的是小米，零跑，当然我觉的小鹏，比亚迪和吉利都也不错。小米利润25年450亿，我预估今年600亿。零跑今年100w辆车，外销15w辆每辆赚0.8w，内销85w辆每辆赚0.4w，也有40亿利润。小鹏，各条线都还是不错的。
另外还配了些券商，黄金。
A股持仓较多的是家联，业绩上今年将会是一个大反转。泰国工厂己月销1500w刀+的业绩，北美的毛利是较好的。公司去年成为3D打印龙头拓竹的供应链后，若加上这块利润，预期今年2亿+的利润妥妥的。
选好了股票，其余就交给时间，耐心等待。爬山，徒步，跑步，看书，打游戏，陪家人，和朋友晒太阳喝茶。
注:我重仓的票，都选择的是还没啥涨的，左侧买入有时等待是辛苦了些，好在风险也会小些，尽量不亏损是首先考虑的事。
$小米集团-W(01810)$ $零跑汽车(09863)$ $家联科技(SZ301193)$