智能驾驶:车与应用
🚗 智能驾驶全产业链
智能驾驶是汽车智能化的核心方向，完整覆盖感知层-传输层-决策层-执行层四大环节，同时延伸出Robotaxi、无人车、激光雷达等细分赛道，以下是全景拆解：
一、核心架构：感知-传输-决策-执行
1. 感知系统（眼睛，环境感知核心）
- 车载镜头：联创电子、宇瞳光学、欧菲光、海康威视、大华股份、东软集团、蓝特光学
- 激光雷达：速腾聚创、禾赛科技、图达通、万集科技、中光学、光洋股份、湘油泵
- 毫米波雷达：威孚高科、雷科防务、亚太股份、华域汽车、联合光电、经纬恒润
- 车载夜视：大立科技、高德红外、睿创微纳、久之洋、海康威视
- 传感器/IMU：保隆科技（压力/毫米波）、华工科技（温度）、星网宇达、赛微电子（IMU）
2. 通信系统（神经，数据传输核心）
- 通信模组：移远通信、美格智能、广和通、有方科技、高鸿股份
- T-BOX/OBU：兴民智通、豪鹏科技、光弘科技（T-BOX）；千方科技、万集科技（OBU）
3. 软件系统（大脑，算法与定位核心）
4. 决策系统（中枢，计算与控制核心）
- 主控芯片：中颖电子、电连技术、华安鑫创、国芯科技、寒武纪、恒烁股份
- 存储芯片：北京君正、兆易创新、东芯股份、江波龙、雅创电子
- 辅助驾驶/泊车：睿创微纳、保隆科技、伯特利、高德红外（辅助驾驶）；华阳集团、德尔股份、经纬恒润（自动泊车）
- 智能座舱/EDR：德赛西威、华阳集团、中科创达、光庭信息（座舱）；威帝股份、光弘科技、美亚柏科、天融信（EDR）
5. 控制系统（手脚，执行核心）
- 线控转向：联创电子、浙江世宝、耐世特、均普智能
- 线控制动：伯特利、亚太股份、拓普集团、华域汽车、万安科技
- 线控油门/换挡：奥联电子、凯众股份、宁波高发（油门）；宁波高发（换挡）
- 线控悬架/底盘：保隆科技、中鼎股份、天润工业、拓普集团（悬架）；经纬恒润、科博达（底盘域控）
二、核心细分赛道
1. 激光雷达（感知层核心增量）
- 主机厂：速腾聚创（市占35%）、禾赛科技（市占24%）、图达通、万集科技
- 上游核心：
- 激光器：长光华芯（VCSEL芯片）、纵慧芯光
- 光学部件：舜宇光学、蓝特光学、永新光学、水晶光电、炬光科技
- 探测器：芯视界、灵明光子
- MEMS振镜：速腾聚创、禾赛科技
- 核心逻辑：2024年装车量破百万，渗透率快速提升，是高阶智驾的核心感知硬件。
2. 鸿蒙智行（华为生态）
- 赛力斯、长安汽车、一汽解放、润和软件、路畅科技、软通动力、北斗星通、创维数字
3. 特斯拉FSD（海外技术落地）
- 供货特斯拉：联创电子、保隆科技、四维图新、宜通世纪、联明股份
- 智能座舱：德赛西威、均胜电子、中科创达、四维图新
- 车路协同：万集科技、金溢科技、千方科技
4. 车路协同（V2X）
- 万集科技、美格智能、启明信息、中国汽研、金溢科技、雷科防务、千方科技
三、无人车与Robotaxi（商业化落地核心）
1. 无人环卫/物流车
- 环卫：福龙马、宇通重工、玉禾田、盈峰环境、侨银股份
- 物流：德邦股份、智莱科技、通达电气、中邮科技、开勒股份
2. Robotaxi（自动驾驶商业化）
- 文远知行：大众交通、安凯客车、锦江在线、广汽集团、江铃汽车、宇通客车
- 百度Apollo：中海达、路畅科技、天迈科技、中科创达、星网宇达、金龙汽车
- 特斯拉Robotaxi：法本信息、瑞可达、宜通世纪、联创电子
3. 其他无人应用
- 无人机：永悦科技、绿能慧充、纵横股份
- 矿用/农用无人车：四川金顶、北方股份、合众思壮
- 特种无人车：金龙汽车、威海广泰、动力新科、海伦哲
四、核心龙头精简清单
1. 感知层龙头
- 激光雷达：速腾聚创、禾赛科技
- 车载镜头：联创电子、宇瞳光学
- 毫米波雷达：雷科防务、威孚高科
2. 决策/软件层龙头
- 高精地图：四维图新
- 智能座舱：德赛西威、中科创达、华阳集团
- 主控芯片：中颖电子、寒武纪
3. 执行层龙头
- 线控制动：伯特利、亚太股份
- 线控转向：联创电子、浙江世宝
- 线控悬架：拓普集团、中鼎股份
4. 商业化落地龙头
- Robotaxi：大众交通、锦江在线、法本信息
- 无人车：福龙马、通达电气、宇通重工
- 车路协同：万集科技、千方科技
五、核心逻辑总结
1. 硬件先行：激光雷达、车载镜头、毫米波雷达是高阶智驾的核心硬件，率先放量。
2. 软件跟进：高精地图、智能座舱、算法芯片是智驾体验的核心，长期空间大。
3. 商业化落地：Robotaxi、无人环卫/物流车是当前智驾商业化的主要场景，订单弹性大。
4. 生态绑定：华为鸿蒙智行、特斯拉FSD、百度Apollo三大生态是核心催化方向。