$德马科技(SH688360)$
【德马科技】左手人形机器人，右手物流自动化设备，升级版具身智能亚马逊！
👉【机器人板块进入下一程】：人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰，积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景，成为产业共识，物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景！
👉【产业新趋势：RoboVan +人形机器人，实现物流全环节的无人化配送】
九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长，无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现；而亚马逊进一步开始测试人形机器人，通过在仓储物流和城配物流环节加入机器人，意图实现物流配送全环节的全面无人化！
👉【德马科技】公司依托在物流垂直场景自动化分拣的龙头地位，不仅入局人形机器人零部件，更是在物流场景直接应用人形机器人，并积极布局具身智能数据采集，形成了全场景闭环：
人形机器人：公司积极投资人形机器人公司和丝杠公司，合作头部本体厂商，本身具有莫安迪电机，既有零部件，又有头部场景数据合作。
自动化分拣设备：公司在物流垂直场景，积累多年亚马逊、美克多、希音、虾皮等海内外优质电商物流客户，配合人形机器人+自动化物流设备降低人工成本，真正打通物流全场景无人化的最后一环。
具身智能数据采集：作为物流行业自动分拣设备龙头，物流垂直场景拥有得天独厚的海量数据，积累丰富的物流客户，真实的场景，可加速物流垂直场景的数据收集，人形机器人应用落地不二人选。
空间：假设数据1美金一条，单台机器人一年数据采集量达10万条，贡献至少50万数据收入，公司设备+机器人总价值150万，公司卡位物流垂类场景数采整线解决方案龙头，1000台带机器人设备贡献设备15亿收入，数据贡献5亿收入，总计20亿收入，设备利润1.5亿+数据利润1亿利润（参考全球最大数据采集公司Scale AI毛利率49%），想象空间巨大，加上机器人零部件（丝杠/电机/关节模组），市值增厚至少150亿，主业50亿，目标市值200亿。
结论：周五的走进投资者活动，主要介绍了机器人一体化布局以及无人物流场景应用的天然优势。
重点是具身智能的数据采集，很多段子没有get到。这个才是最大的亮点，绝对是好东西。空间足够大，重点推荐的中线品种，至少看翻倍空间。这几天刚开始学，确实不错。公司卡位无人物流自带场景优势+机器人一体化布局，目前已经对接了国内出货量最大的那家公司，后续有望开展进一步的合作能落地。好货跌了要敢捞，当然取决于个人的认知。无人板块短期调整多了下周是有反弹的预期。机器人这边虽然整体贝塔较弱，但是重个股阿尔法。德马科技无锡是最佳的选择，今天做个重点推荐=gao！周末亚马逊发文剑指无人物流和figure物流包裹视频也算是个比较好的催化。当然，这个是产业趋势，毋庸置疑！
$德马科技(SH688360)$ $雷迪克(SZ300652)$ #军工股大幅走强，成飞系领涨#