$八亿时空(SH688181)$
八亿时空情况更新：
公司光刻胶树脂业务推进大超预期，客户主要是厦门恒坤（目前主要合作自由基树脂，长江存储和合肥长鑫的供应商，长存验证有一半的光刻胶是恒坤供的），珠海基石（H的半导体材料平台，目前合作阴离子树脂），明年的产能规划预计100吨，后年的产能规划200吨。自由基树脂一吨100多万，阴离子树脂一吨500多万，预计对应收入分别是1-2e/3-4e。光刻胶行业内彤程新材子公司北京科华现在1-2e收入，二级市场市值200e+。
公司目前是南通詹鼎的二股东，后续有进一步增加股权的计划。南通詹鼎目前是字节跳动的液冷氟化液的核心供应商。
主营业务方面，公司主要做液晶显示材料，现在日系厂商还在逐步退出，公司有望进一步获取行业份额。目前公司液晶材料的业务利润预期1.5e左右。
结论：它那个参股公司南通ZD是国内唯一浸没式液冷氟化液生产商，拿了字节订单，去年交付了几千万。
侧面了解下来，公司也挺配合。 他们想做起来发定增收这个南通詹鼎。空间的话能拍到150，当下可以按照液冷外溢思路+光刻胶进展。（国产百吨级KrF光刻胶树脂产线正式投产）
26年预估2亿利润也才20X，八亿时空跟其他液冷公司比更便宜，位置低，还没启动，建议重点关注=gao！
$英维克(SZ002837)$ $思泉新材(SZ301489)$ #液冷服务器#