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重大推荐【伊之密】12倍pe，主业二季度高增，镁合金压铸进军人形
1）轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3，钢铁的1/4；同等刚性条件下，1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。
2）经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格：1.85万元/吨，铝合金价格：2.1万元/吨，镁/铝价格比为0.88，当前性价比极高。
我们认为镁合金轻量化是最大优势！镁金属活性高，硬度高，易燃爆，对材料配方和加工提出更高要求，竞争格局好于其他金属类。
伊之密核心看点：
1）预计二季度业绩20%增速，全年展望乐观，当前股价对应2025/2026年pe为15/12x，主业有底！
2）半固态镁合金压铸设备与H等客户合作，近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅，预期差极大！
【伊之密】公司正开发人形机器人产品，机器人70%部位如骨架、胸体等可用镁合金制造，100万个零件需4台设备，预计100万个机器人对应7,000万零件、280台设备需求。
结论：底部，低估，首阳，基本面业绩品种，港股的力劲科技底部启动行情，今日暴涨17%催化情绪。建议重点关注=gao！$力劲科技(00558)$ $伊之密(SZ300415)$ #轻量化材料#