⛽【人形机器人】市场新信息汇总251231
❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
🚗1、主流标的
【杰克股份】杰克选择模板机上下料作为第一步切入点，25年7-9月交流时，布料抓取成功率已较高，通过柔性夹爪替代复杂多指灵巧手，针对性优化抓取。产品发布即需成熟可用（能上客户产线）。
【亚普股份】全资子公司赢双科技送样新晋国内tier1，旋变近期已二次送样T，gen3双编码器下旋变用量增加。
【唯万密封】特斯拉机器人密封件Tier1供货，单机价值量270美金，生命周期2万+，空间200亿；布局PEEK材料、半导体密封圈（国内市场100亿+），有望拿下30%份额。
【蓝黛科技】客户包括整车厂T、Sls、BYD，T1客户有舍弗勒、尼德科。
公司机器人减速器通过T1配套进入T链。26年业绩预计4e，主业估值较低。
【纽泰格】25M10与巴斯夫（TPU减震材料龙头）签署协议，开发机器人新材料。巴斯夫负责开发基础材料；纽泰格负责制造、市场等。
【新时达】【征和工业】1）新时达副总裁田永鑫一行到访征和工业，双方计划在"机器人+灵巧手"工业场景应用方面加强交流合作，征和工业向新时达展示了微型链和链式智能灵巧手产品。
【均胜电子】公司已获特斯拉需求开发关节外壳TPU包覆、发泡等产品，柔性材料价值量提升。展望明年，公司核心拥抱特斯拉和智元两大客户，收入有望超10亿。
【爱柯迪】预计26年2-3月拿到T结构件定点。北美客户自年中开启工厂审核，后面于10、11、12月均对公司宁波总部以及墨西哥工厂进行审厂交流。目前已经与客户签署协议，静待2-3月定点落地。
🚗2、行业信息
【上纬启元】稚晖君团队主导研发的全球首款全身力控小尺寸人形机器人上纬启元Q1正式亮相。该机器人身高约80厘米左右，可以折叠后，装进背包里。主要面向极客玩家、家庭以及科研教育等用户。
【智元】智元具身研究中心发布了一项新研究：Act2Goal，该模型接收到视觉目标后，可自主规划达成目标的操作路径，并在真实环境中执行规划的动作。
【新方向聚酯型TPU】多家tier1确认T提出外壳保护材料开发需求，TPU完美匹配机器人需求。聚酯型材料分为微孔聚氨酯（减震防护）和热塑性聚氨酯（皮肤基材），巴斯夫在二者市占率超过70%。
【宇树】宇树科技王其鑫表示人形机器人进入家庭即将到来。
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