周末最热的还是商业航天—最强主线当属太空光伏分支
利好1、[马斯克：是时候大规模重返月球了]
马斯克访谈，谈到太空成AI计算终极归宿：36个月内太空将成为部署AI计算设施最具经济吸引力的地方，5年后太空AI算力超地球累计总量，核心是太空光伏能源效率高、能突破地球算力的能源和监管瓶颈，远期计划利用月球资源建造相关设施。
利好2、特斯拉官宣，重启光伏组件生产。在历经数年相对沉寂之后，特斯拉位于纽约州布法罗的工厂已重新调整用途，回归其最初使命：生产太阳能组件。
（FS没多少产能，利好国内光伏企业公司。）
利好3、国盛&国海周末正式发布了26年钙钛矿GW级别的研报（假设26年小批量那都是超预期级别）
核心看京山，记得22年6月份，晟成光伏获得钙钛矿设备的利好信息，股价一个月翻倍。
【京山轻机】一组件环节：层压机＋组件自动化市占率高，是T现有客户，北美市场有耕耘；
最核心受益个股我认为是京山轻机，旗下晟成光伏做光伏组件整线设备，有钙钛矿专用层压机，适配单结/叠层，含低温封装（≤120℃）电磁加热多层层压机，已批量交付GW级产线，整线包含层压、合片、测试等全套。。。
重点来了！！
晟成光伏（光伏业务主体）：国内主流光伏企业都是公司客户，组件流水线全球市占率50%，覆盖32国家+地区，800+GW装机量。
晶硅光伏产品：①晶硅组件设备：具有自动化整体解决方案，整线节拍12s，每12s出一块组件。层压机提供油加热、电加热产品，而且具有新研发的多层电磁加热层压机。②晶硅电池设备：提供一系列自动化设备；HJT电池有硅片清洗机、PVD镀膜，以及TOPCon二合一镀膜等设备。
昆山晟成光电（钙钛矿设备公司）发展历程：2016年成立，致力于钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案。一期研发基地6600平米，二期生产基地12000平米。21年就搭建实验室，同时有MW级PVD出货；22年中试线及一期厂房启用，团簇型蒸镀设备出货；23年MW级设备批量交付；24年GW装备出货，MW级turnkey整线批量交付；25年钙钛矿GW级装备进入市场，具有100MW级turnkey整线能力。
晟成光电技术储备：①太空光伏：技术方向p-HJT/钙钛矿、四端，目标客户Singfilm Solar、dfrs；②消费电子：技术方向柔性钙钛矿、柔性阻水膜，目标客户BOE、尚柔、聚石；③二端叠层：技术方向二端叠层、干法共蒸，目标客户LJ、AX。
二端叠层中试线核心设备：隧道式VCD，卧式PVD，卧式蒸镀。
柔性钙钛矿及阻水膜项目核心设备（600mm幅宽）：卷绕涂布，卷绕PVD溅射/蒸镀。
立式设备：太空光伏向着轻薄柔的方向发展，地面电站刚性玻璃也会越做越薄，现在几十微米的玻璃也是有的。面积大了、玻璃薄了，设备一般要做立式的，立式的蒸镀全行业都没有这个设备，设备做成立式可以解决很多问题。
结论：为数不多的业绩票，（26-27年锂电&包装大幅增长这里不展开），当前位置还是低，才回到st之前。根本没涨，别人一天顶它四天，同行都涨幅1-2倍了都！
AHH
以上，公开信息+个人观点，仅供参考。
$ST京机(SZ000821)$ $明阳智能(SH601615)$