$ST京机(SZ000821)$
重磅来袭，太空光伏新技术看过来
❗【TF电新】重视T、S的叠瓦技术，下一个天地共振的方向-0212
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根据PV Magazine报道，Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务，其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到，太空中串焊的组件可能导致隐裂，可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面，#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。
叠瓦工艺相较传统产线，主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备：
1）为实现叠瓦效果，需要先将电池片分成六分片，相应增加了划片和裂片工艺；
2）为连接分割后的电池片，改变了焊接工艺，使用【导电胶】连接，相应增加了涂胶和叠串工艺；
3）新增的划片、涂胶、裂片、叠串工艺改变了电池片的布局，相应的需要调整排版工艺和汇流条焊接工艺。
⭐投资建议：
叠瓦技术给【组件设备】带来通胀逻辑，重点推荐ST京机、奥特维，看好两家公司凭借地面的领先优势切入太空领域。
ST京机：组件层压设备和自动化产线供应商，直接受益于组件整线通胀，公司#给T客户供应的就是叠瓦产线。
奥特维：叠瓦组件的串焊要求比常规组件更高，价值量预计提升，公司#正在研发太空串焊机产品。
材料端最大的增量是【导电胶】，重点推荐德邦科技、聚和材料。德邦科技是叠瓦导电胶龙头，供应SunPower、通威、阿特斯。聚和材料的银浆、导电胶正在配合北美客户送样测试。
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层压机普通的和叠瓦都要用，最利好，最受益，最核心的就是晟成无疑，记住，京山轻机会惩罚每个背叛它的人。还是那句话，才回到ST之前的位置（24年公司交流早就明确说了那个子公司已经关停），这根本没涨，同板块的都涨幅翻倍+急需连续一字。。。
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