近期逐步把一部分仓位从创新药移到周期股，前期布局了一些“反内卷”主体的多晶硅/碳酸锂和光伏储能，上周末开始调整到“金/铜/锑”相关的资源股上。反内卷毫无疑问是年度主线之一，多只标的目前价格也还在低位，但仔细琢磨之后，困境反转股的持股过程太痛苦了，自己很难拿得住。与其去博“技术+政策双重共振之下的产能出清”，不如追求景林讲的“在美元长期趋势出现动摇的情况下，金铜资源的稀缺性和不可替代性进一步凸显”的确定性。提前几天调仓导致错过了这一波天齐 20%+的涨幅，有点酸，但不后悔，哈哈。毕竟如果是看景林的文章之后再调，就不是自己独立思考的结果了。#锂矿股开盘大涨，天齐锂业涨停# $天齐锂业(09696)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$