买入环球医疗主要逻辑

再简单列下买入持有$环球医疗(02666)$ 的主要逻辑

1. 业绩过去现在稳定，未来也大概率稳定

2. roe 稳定12%，资产质量还行，至少得给 1pb 估值

3. 分红目前算中高等级，股息支付率有望顺应国家政策继续提升

4. 央企控股最低市值的公司，任何央企利好对他的弹性可能会很大

5. 租赁业务受益于全球降息周期，经常可以看到他用低利率置换利率债券

6. 医院业务是苦生意，但胜在稳定 以及有未来，也算是 rmb 资产中稀缺的医院标地

7. 估值比半个同行$远东宏信(03360)$ 差一倍 当然人家股息支付率好过环球太多

等到 1pb 左右，或者出现任何意料之外的事情，如发现大股东与小股东利益冲突大、业绩出乎意料暴雷等，将分批卖出。目前整体占 5.1% 仓位

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