铺天盖地吹ocs的却忽视了ocs价值量占比最大的光模块，小表格里最多的是光库5万美金，先不说是不是他生产。
一个ocs需要128个光模块
800g 128×450=57600美元
1.6t 128×1000=128000美元
中际旭创60份额 新易盛明年进入
ocs要等27开始出货，也没人提tpu
明年tpu400万颗+ v7占一半 一颗近万刀
胜宏科技 供应 pcb 份额40 上游也说胜宏科技接了大量谷歌订单。
软件就更不提了，先不说表现，一直做映射没有业绩是不可靠的，gemini2.5不好吗？gpt5不牛吗？
说白了还是盘子小，叙事权资金拉的动。在这个环境下，都想赚快钱，真的假的就不重要了。
用谷歌tpu踩英伟达gpu的也是很无知的。
asic是专用，gpu是全能。ai不是只训练大模型。
谷歌给客户提供服务，用的还是英伟达的卡，cuda没那么容易颠覆。tpu等asic都是自用。
H200也要来了，能力是H20 翻倍 会影响国产情绪但是有一些强制和zf合作影响也不大。大厂肯定是要买买买的。资本开支终于有地方花了。这也对的上h产线上量的消息。
市场需要知道，达链不仅仅是达链，也是谷歌链，是更代表中国高端制造业出口，未来只有全球赚钱的龙头公司才是适合投资的，这种公司在A股很稀有。$胜宏科技(SZ300476)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$