从赣锋锂业到华泰证券 维也纳MTF何以成中资企业境外融资“隐形赛道”？

财联社2月3日讯（编辑 胡家荣）华泰证券今日在港交所发布公告，计划发行本金总额100亿港元的2027年到期零息可转换债券，并于维也纳MTF平台上市。

公告显示，债券初始转换价定为每股H股19.70港元，较公告前一交易日收市价18.45港元溢价6.78%，较前五个交易日均价18.75港元溢价5.09%。

扣除发行费用后，预计募集资金净额约99.25亿港元，将专项用于境外业务拓展及运营资金补充。若全额转换，将新增H股约5.08亿股，占现有H股总数的29.53%，占公司总股本的5.62%。

条款设计：兼顾融资弹性与投资者保护

本次债券为公司直接、无抵押、非次级债务，零票息结构，到期日为2027年2月8日。转换期自交割日起至到期日前10个工作日，持有人可自主行权。转换价设有动态调整机制，覆盖股份合并分拆、资本化发行、控制权变更等情形，保障转换条件公允透明。

赎回机制体现双向约束：

发行人赎回权：