$甲骨文(ORCL)$ 昨晚the information一则“内部文件报道”引发甲骨文大跳水，收盘收回来2/3。其实这也是the information消息的一贯风格，短期波动制造机，熟悉的朋友应该都知道以前也有不少类似的消息。短期扰动，拉长来看无伤大雅。

英伟达首席执行官黄仁勋回应了甲骨文关于其使用英伟达 GPU 的 AI 云业务利润微薄的担忧。黄仁勋表示：“当你首次推出一项新技术时，一开始很可能赚不到钱，但在系统的整个生命周期内，它将带来丰厚的利润。” 他强调了大型 AI 数据中心运营的复杂性，并指出：“甲骨文对英伟达系统的处理并不容易……你必须构建基础设施，提供电力、冷却系统，然后还要运营这些东西。

另外昨晚还有一则coreweave收购Monolith AI的消息。Monolith 是一家位于伦敦的初创公司，专注于将机器学习应用于复杂的物理与工程问题（客户有日产、宝马、霍尼韦尔等，帮助工程师在产品开发周期中节省数月时间。）。这意味着crwv也即将开始布局在工业领域的应用（数字孪生工厂等），这一幕是不是似曾相识$协创数据(SZ300857)$

大型算力供应商未来的野心绝不仅仅是只赚个算力租金这么简单，CoreWeave 买 Monolith AI，不是简单“买客户/买营收”，而是把“行业方法学（工业工程 AI）”装进自己的 GPU 云，形成算力 + 工程 AI 平台的一体化供给，提升粘性与毛利，并与超大云在“工业场景”上拉开差异。