#AI电力#北美缺电订单大增，梳理北美AI电力核心概念股
SOFC（固体氧化物燃料电池）
潍柴动力：与锡里斯签署SOFC生产制造授权，拥有潍柴动力北美公司
京泉华：是BE最大的磁性元器件供应商（约80%）
三环集团：为BE隔膜板供应商一供
振华股份：是全球最大的铬盐公司，SOFC燃料电池连接体采用95%纯铬
雄韬股份：燃料电池解决方案覆盖了储能发电应用场景
燃气轮机
杰瑞股份：与西门子能源等国际知名燃气轮机制造商建立战略合作关系
飞沃科技：为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件
航亚科技：压气机叶片、压气机盘、涡轮盘供货美国GE
应流股份：与GE/贝克休斯/西门子/卡特彼勒/斯伦贝谢等龙头深度合作
万泽股份：“两机”热端零部件核心供应商，配套西门子等头部企业
航宇科技：“两机”环锻件核心供应商，配套GEvernova/贝克休斯/西门子等
博盈特焊：2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRSG需求
福鞍股份：为美国通用电气、美国福伊特合格供货商
隆达股份：燃机材料出海No.1，出海占比1/3
精工科技：与航空天协同开发燃气轮机热端部件，切入燃机巨头供应链
常宝股份：重点特色产品HRSG
变压器 含SST
中国西电：子公司西安西电拥有固态变压器研发能力及相关产品
京泉华：专注于SST系统内部中压中频变压器，绑定伊顿
伊戈尔：26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿，增量主要来自美国
保变电气：是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一
顺钠股份：通过孙公司顺特电气（持股75%，施耐德持股25%）
特变电工：输变电龙头，出海占比提升，变压器在美国有历史业绩
四方股份：SST客户持续接洽中
可立克：sst产品可出整机，与全球头部企业保持良好合作关系
新特电气：布局固态变压器配套用变压器的研发与创新；产品有北美UL认证
华明装备：变压器分接开关；持续推进北美市场认证
储能
阳光电源：业务稳居北美第一梯队
阿特斯：25年储能出货中美国占比预计为50%
通润装备：正泰电源产品连续多年稳居北美工商业光伏逆变器出货量第一
海博思创：已与美国头部储能系统集成商Fluence建立合作关系
科陆电子：北美储能市场有深入积累，在美多地区储能运营项目收益领先
西典新能：储能CCS独供T和阳光，卡位住北美60%以上的市场份额
东方日升：美国南卡罗来纳州1GWh储能工厂将于12月投产
天合光能：目前已签单的海外订单超10GWh
AIDC相关
思源电气：出海领先，25H1海外收入占比30%左右
冰轮环境：子公司顿汉布什为全球百年企业；拥有美国等海外工厂
盛弘股份：配合宁德时代研发大储P产品，关注北美数据中心相关储能机会
宏发股份：继电器世界第一，已经给台达等大客户长期供货和合作