第四范式和创新奇智

用AI分析的两家公司基本情况

从商业逻辑来看，两家公司模式不一样。第四范式通过“烧钱”方式积累客户，目标成为企业AI工具的集成平台；创新奇智从2024年开始，以盈利为导向，“一体一模两翼”聚焦于AI+制造。

哪家公司好？很多人在讨论，因为大家对于好坏的标准并不相同。如果从股票的角度来看，不考虑目前市值差异，第四范式较好，因为短期能够通过互联网模式形成正循环，但如果哪一天收入增速慢了，那就是双杀。这样的故事在奇安信等企业发生过。

如果撇开市值及入通与否的差异，我个人喜欢创新奇智。它也许增长不会很快，但是壁垒可能更为稳固。AI在企业里面，核心还是要为企业提高效率，省钱，前期可以大量试错，但最终沉淀下来的只是几个工具。以前的工具，特别是工业软件，已经有很强的壁垒，它们也在改造升级，结合AI，但由于国际关系，中国的工业恐怕将来也只能用国内的AI，而且这些天然就需要私有化部署。这就是创新奇智的长期空间。

挑战。国内的工业软件后者成为计算机行业，一直以来就是项目卖人头，再加一点硬件的模式。美国那边云服务模式风生水起，国内却很困难，少数几家可能好一些，比如金融里面的万得等，核心还是商业环境完全不一样，有没有壁垒，能不能被替代很关键。比如说，以前基于阿里腾讯云的那些垂直领域的软件服务公司，很多都陷入了增收不增利的陷阱，因为价格杀的太厉害，迁移学习成本不高。创新奇智也要面对这一问题。AI可能提高壁垒，特别是能够深刻理解行业的AI ，当然这点需要去实地调研才能得出结论。

最近在看《工业软件简史》这本书。中国作为制造大国，也必须要把这些工具软件拿在自己手里。中国制造企业也有这个能力，因为流程和KNOWHOW积累越来越多了，一些行业已经处于领先位置。我看好这个赛道。