当前持股:蒙牛乳业
仓位:100%
持仓成本:14.3港元
买入时间:9月25日
截止今日持仓时间:42天
买入理由:估值便宜，等待困境反转，当前市场原奶价格3.04元每公斤，伊利原奶成本2.8元至3.0元每公斤，蒙牛2.9至3.1元每公斤，全国80%以上牧场亏损，原奶价格较2021年高点4.4元每公斤暴跌了31%，2026Q2将出现明确拐点（对应活牛价格反弹后6-8个月传导周期），全年原奶均价预计回升至3.5-3.8元/公斤，较2025年上涨15%-25%，但涨幅温和——参考2018年底部复苏初期，首年涨幅未超30%（个人拍脑袋预计的）
2025年截止今日盈利1%
$蒙牛乳业(02319)$
