$先锋精科(SH688605)$ 华西机械昨天发了个作文，原标题是“重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍”三条核心逻辑说得挺好：

1、大陆存储扩产将叠加全球景气，二者共振，使空间比过去翻倍以上

2、中国成为全球新增存储产能主战场（更愿扩产、追赶缺口）

3、长鑫/长存具备全球竞争力（价值量会抬升）

然后就是提了几个存储高敞口得核心标的推荐：拓荆、京仪、中微

——问题来了，零部件厂在这个过程中难道不是二阶导受益？答案显然是很清楚的。

长存/长鑫扩产 → 最大设备订单流向刻蚀/薄膜沉积 →刻蚀/沉积国产依赖中微、北方华创、拓荆 →这些设备的“加热器、腔体、内衬”等核心零部件国产化

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以上所有公司都是存储扩产最大受益的前排设备厂，而先锋精科又都是他们的直接供应商。

现在不买何时买？