《未来之路4》－All in AI,拥抱智慧世界，扒一扒谁是科技股“天王巨星”！
大家好，我是有“芯”事的老聂。昨天讲过“瑞王”和“澜王”，今天再讲讲我心中的“四大天王”和“八大金刚”，假以时日，中国的高科技产业必将引领全球，到时候我们也有属于国人的“七朵金花”（漂亮国的英伟达，特斯拉，微软，亚马逊等）。
首先申明，现在大A的科技股不管股价还是估值都属于历史高位，只分析公司基本面和长期逻辑。不构成投资建议，短期注意巨幅调整风险！能进入这个候选池的科技股，都必须有冲击细分领域世界前三的实力，或者已经在世界前三！科技世界很残酷，都是强者制定规则，拥有超高的专利壁垒，最终结果都是强者恒强，前三垄断，后来者几乎连喝汤的机会都没有！
AI算力科技股是长达5－10年的赛道，细分领域又特别多，如何才能抓住主线？闲话不多说，先讲首选的"四大天王"：
1、算力之王——“海王”海光信息，写到现在，海王已经以6300亿市值力压“寒王”登顶！海光逻辑很简单，传承自大漂亮的AMD,本身技术CPU,GPU就是全球第二的存在！（原本海王称号是留给海思昇腾的，最实至名归，无奈有钱买不到）
2、运力之王——“澜王”澜起科技，内存接口芯片全球第一，行业标准制定者！无论AI算力技术如何变革，它就是守候在CPU、GPU门口的搬霸，一个绕不过去的收费站！高科技金字塔顶尖的铲子股！
3、端侧之王——“瑞王”瑞芯微，上市五年，分红是融资的三倍有余！别说科技股了，全大A历史上能做到这一点的，一只手数的过来把？目标剑指联发科和高通，AI智能时代，端侧是星辰大海！
4、图形之王——“励王”砺算科技，这里存在很大的认知预期差！大家都知道GPU是英伟达的大本营，全球能够接近它的对手也只有ATI,连INTEL苦追了30年也不得不放弃，独立显卡有多难，很多人是没有认知的！励王第一款显卡出手就是全球第三，相信很快会全球第二！
以下是八大金刚候选，有些还在犹豫中：
IP之王——芯原股份，实至名归，大厂ASIC芯片定制更是它的拿手好戏，收购RISCV的芯来更是神来之笔，牢牢把握住芯片设计上游最重要的未来赛道，也许我们将亲眼见证中国的ARM公司诞生！
电池之王——宁德时代，曾经的“宁王”，挟固态电池王者归来，必将在AI端侧搅动风云！固态电池量产也就是这一两年的事情，能量密度高而且安全，相信大家不敢把带着炸药包的机器人放在家里吧？
储能之王——阳光电源，逆变器力压华为，储能吊打特斯拉，AI算力时代怎么少的了电力？ 双料世界冠军称王应该毫无疑问吧？
代工之王——中芯国际，已经力压三星全球第二，不过离台积电还有天堑一般的鸿沟需要逾越！业绩，三五年内就别指望了，万亿市值天价！如果要看近几年的业绩，立讯精密可能是更好的选择，卡位OpenAI，苹果双赛道！端侧实际订单满满的！
电机之王——德昌电机（港股），全球第二的微电机龙头，机器人爆发绝对有它一席之地！今年股价暴涨四倍多也才20倍PE！很可惜，我在年初12块的时候发现它的时候才5倍PE,一次次卖飞，一次次忍受更高的价格买回来，真的应了自己的名字：事前猪一样！
内容之王——哔哩哔哩，毫无疑问，“哔王”拥有全网最优质的内容，广告，游戏增长有很大的空间，AI带来的内容出海更具看点！
液冷之王——英维克，对标维谛公司的存在！国内液冷50%市场占有率雄踞第一！液冷去年从0－1，今年只是起步，明年增量预计500%，维谛已经暴涨20倍！英伟达已经小批量出货，里面存在很大的预期差就是技术含量不够！
设备之王——中微公司，这个也很难选，中微目前是国内乃至全球最顶尖的刻蚀机之王，能够进入台积电2nm，3nm制程的关键设备岂能是泛泛之辈，营收已经由上市之初的十几亿增长到如今百亿！奈何曲高和寡，增长远不及做中低端设备的北方华创迅猛！毛利率更是比测试的长川科技低10个百分点！如果赌业绩爆发，近几年似乎长川科技更容易实现爆发！还有很多未上市的光刻机重磅炸弹：上海微电子，深圳新凯来，上海宇量晟！
存储之王——兆易创新？这个也不好选，长鑫储存和长江存储即将上市，没有自己生产能力的兆易创新虽然投资了长鑫，但内存这个赛道也是赢者通吃，投资巨大！最终也会是寡头局面。
通讯之王——光交换领域，说实话通讯我不懂，易中天里面我更看好中际旭创，还有华工科技，光迅科技，光库科技，也有长飞光纤。太多选择，而且处于技术变革的路口，容易站错队！但是通讯又是AI算力集群的重中之重，希望有熟悉通讯的专家指点一下！
材料之王——江丰电子，沪硅产业，上海新阳，南大光电...........目前真的是边角料，差距太大了，暂时不用考虑
电源之王：麦格米特，待验证
还有字节，腾讯，阿里，百度，DeepSeek，宇树科技等等，这些就不展开说了
模拟之王——圣邦股份，目前暂时的龙头，思瑞浦和纳芯微紧咬着不放，但是模拟芯片放量太慢，动辄几千上万个料号，单芯片价值太低，很多都是几毛几块的小东西，爆款卖一亿片对业绩影响也不大！不像瑞芯微，一款3688如果成为爆款，就会带来几十亿的营收！