AI数据中心资本支出激增多模光纤、空芯光纤等低损耗光纤用量有望快速提升
随着AI技术的快速发展，AI数据中心对数据传输的需求呈爆发式增长，全球互联网云厂持续加大资本开支。AI数据中心的增长对AI算力中心具有拉动作用，其存储的AI数据量指数级增加，直接驱动算力中心向更大规模、更高性能升级。中国信息通信研究院的数据，预计从2023年起的未来五年内，全球年均算力规模将以超过50%的速度增长。
美国科技巨头财报显示，AI数据中心的投资和运营已成为其核心战略之一，2024年AI数据中心资本支出同比大幅增长。2025年二季度最新财报显示，AI驱动业绩增长显著，四大北美互联网云厂商2025年资本开支指引再次上调，统计数据显示，谷歌、微软、Meta和亚马逊四家公司，预计今年将在数据中心等AI基建上投入超3500亿美元，2026年将超过4000亿美元。中国四大互联网云厂2025年资本开支合计预计超过5000亿人民币。
为了应对高速增长的算力水平，全球各地区各厂商均加速数据中心集群建设速度。根据科智咨询数据显示，2024年全球数据中心市场实现大幅跃升，市场规模突破千亿美元达到1086亿美元，同比增长14.9%。同时，根据科智咨询预测，2025-2027年全球数据中心规模将持续增长，每年都保持双位数增速，到2027年将达到1632.5亿美元。
英国某知名分析机构指出，随着运营商重点增加了云计算、数据中心等方面的投资。多模光纤在数据中心、G.654.E光缆在长途干线的应用需求持续增长。
低损耗光纤连接作为AI数据中心的关键基础设施，能够有效支持大规模数据传输和高速计算任务。
为了满足AI和未来工作负载的要求，微软正在部署新一代空芯光纤，利用空气作为光纤的导光介质，能够将传输速度提高47%。微软在2022年12月收购了英国Lumenisity公司。2024年11月，微软宣称未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。
今年以来，空芯光纤开始逐渐走向商用。2025年5月，中国移动分公司启动混合光缆采购，包含G.652D及空芯光纤共38皮长公里;2025年6月，中国电信分公司混合光缆采购，同样包含空芯光纤，而里程长度相较中国移动5月的采购增长超过4倍。
2025年7月，中国移动在广东开通我国首条反谐振空芯光纤商用线路。此次首条商用线路的开通，实现了我国自主研发、具备完全自主知识产权的反谐振空芯光纤从技术原型到实际应用的跨越。
空芯光纤在金融高频交易、分布式智算中心等时延敏感场景，IDC互联、海底光缆等大容量长距离传输场景，工业与医疗激光、量子通信等高功率特殊场景中应用广阔。据QY Research数据，预计2030年全球空芯光纤市场规模将达1.05亿美元，七年CAGR约7.5%。
此外，市场预计到2029年，全球高密度光纤连接器(MPO)市场规模将从2023年的18亿美元激增至61亿美元，年复合增长率高达22%。这一爆发式增长主要得益于AI数据中心对高带宽的巨大需求。多模光纤为MPO跳线主要成本项，有望充分受益。