$英维克(SZ002837)$ 周末发酵题材梳理，液冷，华为，PCB
出大事了呀，周末焦点发酵汇总来袭，算力都被吹爆了，华为麒麟强势回归。
焦点一，Ai算力
国内海外双线开花，海外Meta在组Ai团队，这是其六个月内第四次组建Ai团队。
处于金字塔的互联网大厂现在基本就是all in Ai的状态。
而国内在英伟达h20事件后，寒武纪也得到了更多的认可和支持，中芯已将寒武纪的晶圆产能，从此前的一千片扩大至两千片，逐渐不管是海外还是国内算力都成了必争之地。
那本周算力可能就只是预热，后续的主升可能才刚刚开始。
而目前市场认可的算力三大分支，液冷电源、p c b, 这里也给大家做一个详细梳理，帮助大家理解题材核心。
液冷
英维：冷板市占率超50%，GB 200的液冷核心供应商。
飞龙：液冷循环泵供应商直接送样英伟达GB 300。
川环：液冷+快接头通过认证，送样英伟达验证。
硕贝：GB 300快接头供应商独立冷板设计降耗30%。
高澜：唯一覆盖门板式，浸没式，集装箱式三大方案。
申菱：CDU市占率领先首创，冷源原侧+末端液冷机柜。
电源
欧陆：通过uc，cs， ccc认证高功率服务器电源中占据优势。
麦格：GB 300电源供应商。
禾望：供货腾讯/字节。液冷电源系统正在认证中。
中恒：阿里巴拿马电源独供OCP ORV3数据电源认证中。
PCB
宏和：电子布全球龙头企业，具备极薄布生产能力的厂商。
德福：HVLP4 铜箔供应紧缺,公司HVLP 1-4在台光验证中。
生益：刚性覆铜板全球第2 ，PCB上海核心供应商。
方正：达子交换机PCB供应商，GB 300的2000套PCB已经送样。
焦点二，华W海思
五年之期已满，华W终于公布麒麟芯片型号Pura 80系列，公开Kirin 9020芯片型号，也就意味着麒麟芯片供应链，已经实现全链路自主可控。
而这可能只是一个开端。
因为月底华为W将发布的Ai超级智能体，现在公布麒麟芯片，可能只是在为月底做铺垫。
到时候大家又能听到那熟悉的遥遥领先，遥遥领先，遥遥领先。
这里再次给大家树立核心，大家可一定要点赞收藏好。
力源：从事电子元器件分销，代理华W海思的芯片产品。
创达：以海思有深度合作，提供操作系统，产品和技术。
通富：海思的封测供应商，提供芯片封装和测试服务。
长点：海思的封测供应商之一，提供芯片封装服务。
华强：海思的代理商，涉及电子元器件分销。
润和：与海思有合作关系，提供终端软件和智能信息化。$飞龙股份(SZ002536)$