$赛腾股份(SH603283)$ 韩国股指在三星海力士的拉动下历史新高不断，赛腾能不能在不久的将来拿到百亿级订单？进入长存等国产链的问题其实并不是能不能的问题，而是赛腾的产能够不够的问题。普通存储炒的是产能减少导致涨价的预期，而赛腾的HBM设备才是能受益AI高阶存储时代的核心设备。这几天福建一带0粉丝的黑鸦疯狂唱空，我感觉赛腾的风口快要来了$万东医疗(SH600055)$ $聚辰股份(SH688123)$