$博汇股份(SZ300839)$ 这个案例必须好好反思分析，背后是自己和大柚子老师们理解力的差异
基本逻辑：公司主营业务是燃料油深加工，近期转型第二曲线液冷业务。本次q1业绩改善，据公司公告，来自化工业务产品结构改善+新业务（液冷）已实现盈利
为什么自己没去：
1、开出来17.6%，认为位置偏高，恐高症犯了
2、把握不准这一次高开，是由于燃料油beta催化，还是由于市场认可液冷业务带来的公司业绩改善。如果是后者，顾虑今晨市场环境（交易战争恶化）开的过高给公司股价带来负反馈。如果是前者，顾虑战争缓解taco的催化导致第二日无溢价
对比其他参与的老师：
1、A：业绩好，切入液冷智算（有想象力的大赛道），确认业绩来自液冷业务转型后，认为可以猛干（重仓）
2、B：按计算器后认为估值低，同时有算力和液冷的beta（但注意到仓位不是特别大）
其他没有参与的老师：
1、C：认为主营业务一般，新业务停留在概念，即便有了业绩，作为新玩家优势有限
2、D：认为开的太高了，如果开在7%-10%会参与，认为开这么高有油气带来的溢价，如果走科技，难以走的这么顺。例如公司3.3的20%，显然是受益于战争的beta。认为前期套牢盘过多，如果开在7%-10%，同时过程中经过充分换手解放套牢盘，会考虑参与
请教了这么多老师的观点后，从D老师的观点学到很多，但参与角度，可以控仓学习B老师，适度参与。