重磅！沪深北三大交易所，集体出手！外卖大战概念股！

大盘在冲击3500点过程中遇阻回落，3400点经过多次反复后才得以突破站稳。关键点位往往难以一蹴而就，需要反复回踩夯实。上周大盘放量冲高回落，两市成交量达到14544亿元，市场情绪跌落冰点。本周市场或寻求修复，关注哪个板块能引领市场反弹。

7月7日量化新规正式实施，预计将对量化交易产生诸多限制。市场需观察新规实施后市场的具体反应和变化。

周末出现多个新的发酵方向，市场将检验这些题材的认可度。小伙伴需密切关注市场热点和资金流向，寻找潜在的投资机会。

周末消息汇总及市场展望

人民币跨境支付系统征求意见：央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，稳定币作为市场主流之一，其跨境支付板块或继续活跃。

数字人民币创新应用推广：央行表示将加大“上海经验”复制推广力度，支持数字人民币创新应用等推广到相关自贸试验区，利好上海自贸区概念。

政府采购对欧盟医疗器械采取措施：财政部发布通知，在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施，利好国产医疗器械的替代进程。

特朗普称新关税可能从8月1日开始生效，关税谈判仍在进行中。关税政策的不确定性使得稀土板块成为市场关注的潜在热点。

全国用电负荷超过14亿千瓦，创历史新高。持续性高温天气推动电力需求攀升，电力板块展现出多头趋势，业绩预期良好。

美团与阿里之间的外卖大战升级，部分外卖出现零元购现象，市场可能炒作外卖配送相关标的，关注消费市场的动态变化。

当前外卖行业竞争格局的核心概念股分类及逻辑分析，标*企业具备较明确受益逻辑或业绩弹性：

🚚 一、物流与即时配送服务

顺丰同城(09699.HK)：第三方即时配送龙头，美团/阿里/京东混战中立运力需求激增，单月股价翻倍创新高。

达达集团(DADA.US)：京东系核心运力，承接京东外卖订单主力，但需警惕补贴战挤压单均利润。

闪送(FLX .US)：C端高端即时配送服务商，5月以来股价翻倍，因"拒接拼单"模式契合品质化需求。

📦 二、包装与供应链

南王科技(301355.SZ)*：京东外卖核心包装供应商，测算京东日单500万将带来年化18亿件需求（2024年营收9.89亿）。

家联科技(301193.SZ)：可降解餐盒龙头，受益美团/饿了么环保包装升级，2023年降解产品收入增92%。

怡亚通(002183.SZ)：京东供应链合作伙伴，协同"小时达"仓储网络扩容。

安井食品(603345.SH)：速冻食材供应商，中小商家为提效加大预制菜采购。

🍱 三、餐饮与快消供应商

千味央厨(001215.SZ)*：标准化预制菜企业，契合外卖平台品质管控需求。

西安饮食(000721.SZ)：与美团/饿了么深度绑定，订单激增推动营收预期提升。

️ 四、技术与设备支持

石基信息(002153.SZ)：餐饮SaaS服务商，助力商家多平台数字化运营。

德邦股份(603056)：京东持股21.04%，承接即时零售配送溢出需求。

美团(03690.HK)/阿里巴巴(BABA)：直接参战方面临盈利下滑，Q2经营利润预期降幅超25%。

💡 策略视角：短期关注包装材料（南王科技）、第三方配送（顺丰同城）的订单驱动弹性；中长期跟踪预制菜供应链（千味央厨）及数字化服务商（石基信息）的渗透率提升机会。高频价格战或持续至2026年，需密切观察平台现金流承压能力。