$华大九天(SZ301269)$ 其实从华为给华大九天金牌供应商的奖牌开始，麒麟芯片背后的eda供应商是谁就已经是明牌了，包括8月华大九天解决的HDM3全流程工具，以及现在8000频率的内存发布，其实都有华大九天的影子，80%的收入增长（华泰财报）也没有计入股价，这种90%毛利，8成收入研发的公司都是用PS估值。按照新思的倍数，华大的合理股价对比目前应该在50%以上的空间。华大目前eda工具几乎参与了全部的国产半导体关键创新，摩尔也用华大的产品，目前华大的市占率大约10%。股价增速最快的阶段应该就是市占率10到30的阶段。所以珍惜100块的华大吧。。。。