$罗博特科(SZ300757)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 事实上，罗博特科的逻辑越来越硬
1.CPO，英伟达官网连发三文，证明CPO一定是未来。但是时间上没法保证，大规模没那么快，主要是台的良率还上不来，所以罗卜一直涨得慢，但是星火已开始燎原。
2.罗卜这周有了最新硬逻辑。工业富联拟进军1.6T光模块，要用罗卜的设备进行弯道超车。新进者必须用罗卜的设备，包括立讯，否则无法追赶。
这其实就是周五中际旭创，新易盛下跌的原因。其实真有本事抢中新的份额也是后年以后的事了。但是设备一定是先行的，罗卜先吃光模块设备的单都够饱了，后年大规模的CPO也差不多上了。这样补上了今明年CPO量不够大的缺憾，罗卜的逻辑更完美了。
未来两三年光模块需求集中爆发，量非常大，毛利率高，大家都眼红。易中根本不必担心妇联抢走多少生意，盘子够大的。华工光讯都在疯狂扩产，但是他们很难抢北美的生意。最有潜力的是剑桥科技，疯狂扩产又有北美的大厂资源，目前产能全被思科包圆了，刚开始吃肉，市值小小弟，确定性和弹性都非常大，未来几倍都不奇怪。
相比光模块的竞争，PCB的赛道更优，且新产品对PCB和光模块需求更大，这块几乎是胜宏科技吃独食。
国产链，众所周知只有北美的生意才有大肉。
所以个人排序为
剑桥>罗卜>胜宏>易中天>其他达链小弟>国产链