特发信息（000070）
核心题材：深圳国资+光通信+AI算力+军工电子+东数西算+5G/F5G
深圳国资控股光通信龙头，运营商及国家电网核心供应商，电力光缆市占率领先。军工信息化业务资质过硬、毛利优异，布局粤港澳大湾区算力枢纽，算力租赁+东数西算双赋能，成长潜力充足。
再升科技（603601）
核心题材：超细纤维新材料+干净空气+高效节能+大飞机+国产替代
国家级新材料单项冠军，专注干净空气与高效节能双赛道，高端过滤材料市占率领跑，真空绝热板受益家电能效升级。独家供货大飞机隔音材料，切入航空供应链，国产替代优势。
