我们所处的局势是非常混沌的，地缘政治战争持续并随时会新增爆发冲突，国内贫富差距巨大，内卷、高房价和生育率问题会持续打击经济预期，而AI浪潮恰好在这几年爆发，资源争夺将愈演愈烈。这是非常糟糕的时代，也可能是最好的时代。抓住时代给的机遇，让自己不被时代淘汰。$云铝股份(SZ000807)$ $亚信科技(01675)$ $京泉华(SZ002885)$ 持续看好AI应用爆发元年，大模型继续进化，全球企业部署，亚信科技等待爆发，AI源头是电力逻辑强化，京泉华的弹性就看SST逻辑，耗电的资源如电解铝将持续紧缺。