$宜安科技(SZ300328)$ 苹果订单、镁骨钉、镁铝合金业务，整体看2026年可能三四个亿利润，30~40PE。液态金属是苹果一供，还有二供，没那么乐观。镁铝合金业务最近因为铝价上涨而收到关注，二轮车和电动车一些零部件确实有镁铝合金的趋势，CAGR能达到20%~25%。

$星源卓镁(SZ301398)$ 相对纯粹点，但是估值也不便宜，主要绑定特斯拉，可能有人形机器人、低空经济的新场景。