全球科技巨头共建AI Agent“通用接口”！产业链龙头迎爆发机遇
简评： 随着互操作性标准落地进程加速，AI Agent产业链机会将进一步明确，细分赛道龙头有望持续受益。
一、全球巨头共建AI Agent互操作性标准生态
事件：2025年12月，Linux 基金会联合谷歌、微软、OpenAI、Anthropic等全球科技巨头，正式成立 AI 智能体基金会（AAIF）。这一动作标志着 AI Agent 行业将从“各自为战”的早期阶段，迈入“统一标准、协同共建”的新周期。具体情况如下：
核心目的：解决 AI Agent 互不兼容问题。过去，不同厂商开发的 AI Agent 彼此不兼容，就像手机充电口五花八门，难以互通。如今，行业开始推动统一“接口标准”（如 MCP 协议），相当于给 AI Agent 装上了“通用插头”。
后续影响：随着互操作性标准逐步确立并推广，AI Agent 产业链有望在 2025 年底至 2026 年初从“试点示范”转向“规模化复制”；若订单如期释放，具备垂直场景落地能力的龙头企业或率先进入收入爆发期。
二、为什么必须重视AI agent？ 三大信号已齐备！
政策红利密集释放
中国推进 “人工智能 +” 行动，北京、上海、深圳设立百亿级 AI 产业基金；美国推出《人工智能行动计划》，全面推进Ai产业化。全球两大经济体同步发力，政策支持持续加码。
技术突破打破瓶颈
谷歌“Gemini 3”、阿里“通义千问”等大模型显著提升了 AI Agent 的意图理解、任务拆解与多工具调用能力。底层能力成熟后，垂直场景应用正加速落地。
以交通为例，专用 Agent 在机器视觉、自主导航、恶劣环境适配等关键技术取得突破，可满足高速、桥梁、隧道等复杂工况需求。
商业化落地进入爆发期
根据Grand View Research测算，2024年全球AI Agent市场规模约为54亿美元，2025–2030 年 CAGR 预计达 45.8%。AI Agent 正深度渗透城市管理、交通、执法等领域，重塑智慧城市运行模式。
三、AI Agent核心生态链标的
基础设施与算力支持
寒武纪：国产 AI 芯片领军者，思元系列芯片为交通类 AI Agent 提供核心算力，性能对标国际先进水平。
中科曙光：推出 AI Agent 专用高密度服务器，搭载新一代液冷技术可支撑单集群万级智能体并行运算，2025 年相关服务器出货量同比增长超 50%
平台框架与生态协同
昆仑万维：旗下天工大模型逻辑推理能力突出，开源社区吸引超 10 万开发者，多智能体协同系统已实现落地。
思特奇：推出企业级低代码开发框架，已服务 15 家省级交通运营商及中国移动等核心客户，单项目金额超千万元。
垂直场景落地龙头
唐源电气：轨交智能运维 AI Agent 核心标的，战略聚焦轨交智能运维、智慧公路、智慧应急三大领域。合作方已覆盖全国 18 个铁路局和 50 余个地铁公司。
开普云：以“AI+政务”为核心战略，其AI智能体技术已应用于江西、东莞等地的政府服务平台，助力路网拥堵治理与民生服务优化。
其他潜力标的
中科创达：边缘 AI Agent 解决方案落地比亚迪产线，与高通合作开发交通端侧 Agent 框架。
科大讯飞：依托星火大模型打造全场景 AI Agent 体系，推出城市智能体、文旅智能体等系列产品，覆盖政务、产业、民生等领域。
附：AI Agent 确定性标的汇总