$振华科技(SZ000733)$ 其实振华，鸿远的逻辑与风华高科之类逻辑完全不同。风华高科的逻辑是涨价。能不能涨我不知道，但我觉得消费电子和家电这两块肯定是不行。关键是Al服务器和新能源汽车。新能源汽车今年应该也是降。
振华和鸿远的逻辑是增量。军工这一块本来毛利就不低了，又碰到反F控费，涨价的逻辑行不太通，他们主要是靠增量。一是商业航天，这一块到底多大增量？二十均费及出口，这个是很稳定的增量，十到二十个点的增速应该是有的。等等看吧