猫村村长
· 北京
这种硬件+软件+决定企业关键运营效率解决方案的供应商，企业要么自己干，要么是这种供应商的核心股东，要么数据、硬件、业务流程深度绑定。例如$亚马逊(AMZN)$ 自己研发仓库机器人，$沃尔玛(WMT)$ 是自己仓库机器人$Symbotic(SYM)$ 的核心股东。跳出成本极高，基本上绑定一辈子
@猫村村长 :$Samsara(IOT)$ 我觉得这轮软件/SaaS 杀估值，对于 Samsara 这种服务 B2B +AI/软件+有自己硬件设备+对于稳定性/安全性有高要求的公司估值杀得过了，这一两年无论是用 Grok 还是 ChatGPT 、Gemini 都会出现随机/随时抽风的情况，C端用户也就忍了，和生产作业安全性挂钩的 B 端用户可受不了，Samsara...