关于双汇发展

今天8月21日，心情不错，早上去沙湖跑了六公里

今天是个好日子，是双汇发展的股权登记日，晚上20:30左右，25年度中期分红，每股分红0.65元到账，22日除权。

又有一笔钱要到账了

至此，格力电器的24年分红，一点消息也没有。虽然8月底肯定会到，但俗话说得好，态度决定一切啊。

这里就暂且不说格力电器了，本贴只谈谈火腿肠双汇。

双汇最近五年的利润如下

在49-62亿之间，就算保底50亿，貌似也没什么增长，想出新的爆品也很难。

再看看最近五年的Roe

基本在23%以上
全年分红0.75+0.65=1.4
目前股价25.47，股息率5.5%
市值882亿，pe大概17.6
有人说，投资双汇，没有增长，得到的只是5.5%的分红收益。
但我记得，芒格说，长期来看，投资一个企业的收益，就等于其净资产收益率。
那长期拿着，是不是应该也有20%+的收益？
到底如何？
双汇发展大概占我仓位的10%，主要是用来防御和收息，因为我需要稳定的现金流。
双汇的业务缺乏概念和想象力，不性感，挣多少钱分多少钱，踏踏实实过日子，也挺好。
万一哪天存货突然涨了价，推出的某个新款产品变为爆款，那就是意外之喜了。
守正出奇，还是守正不出奇啊

$双汇发展(SZ000895)$ $格力电器(SZ000651)$