个人继续看好CPC这个新技术。
这两年很多新技术要么是停留在概念上，技术上很难实现。要么是成本太高，没有替代的原材料，短期根本无法商业化。
而CPC是我看下来，AI硬件方向，短期最容易实现，且能够降本增效，大厂必然会采纳的一个技术解决方案。
我笃定它一定会是继CPO以后，未来的一个明星产品，一个能够快速放量的AI硬件分支。
从炒作的角度，作为CPO的新分支，在今年科技牛市，CPO已经涨出天际的情况下，
我认为，第一次出圈炒作的CPC不可能是一日游品种。
首先这个题材并非是停留在纯概念上，还遥不可及。
一个新技术落地主要看两点：性能和成本。
说白了就是在性能得到优化的基础上，更具性价比，那就会被大厂所采纳！
毕竟大厂之间的竞争，成本是一个不可忽略的重要因素。
而CPC这个新技术，它的优势完全切中了产业化替代和落地所需要的必备条件。
第一，铜缆替代，省去光电转换模块，单通道功耗可以从光模块的4w将至1.5w，成本下降明显。
第二，减少PCB走线，大幅降低对高端PCB的依赖，可实现15%-20%的整体成本优化。
第三，传统的互联方案功耗占AI服务器整机功耗10%-15%，而CPC 是低功耗设计，单通道能耗显著降低，长期电力成本节省显著。
第四，CPO光引擎坏了很难修，维护难度大，运维成本高。CPC支持标准化插拨更换，易于更换。
总结：CPC单通道成本更低，功耗更低，易于维护的优势让CPC必然会被大厂采纳。
毋庸置疑。
两个要点：
第一，CPC和CPO属于不同的赛道，很多争论的，以为CPC是为了替代CPO，就非常排斥和质疑。其实CPC和CPO是互补关系，不是简单的替换。
新技术的诞生一定是多重行业需求与技术瓶颈共同作用的结果。
第二，AIDC的数据中心建设，未来运维成本的竞争一定是摆到台面上的。
这是被所有人忽略！
大家都只讲AIDC建设，扩建，军备竞赛。
但是未来各大数据中心的运维是一个很大的挑战。
CPC能够解决运维上的一些痛点。
所以，我一直强调，CPC是必然会被大厂采纳的，我想不到任何CPC会无法进入到数据中心的理由。
现在就是光博会出圈后，等待送样大厂，采纳之后开启正式规模量产。
而我之所以强调CPC的炒作机会，
就是因为在这个新赛道上，国内能打的玩家寥寥无几！
短期非常容易聚焦！
就两个核心公司已经突破了铜缆连接技术，能够给出CPC的核心方案。
在这个新技术上具备了明显的先发优势。
除了自给自足的立讯机密，就是绑定了中际旭创的金信诺了。这可不是随便绑绑，金信诺的AEC产品之前就已通过旭创进入XAI供应链，双方有合作基础，如今自然成为旭创CPC方案的主力供应商。公司据传也已多次向Meta和NV送样。
金信诺，我个人认为它的核心逻辑在于抓住了AI数据中心向更高效、更低成本、更易维护的互连方案升级的机遇。公司提前布局，抢占了先发优势。
其走势在周五爆量突破了7，8年的底部。
在CPC必然不是一日游题材的前提下，
短期无论是直接反包向上，还是缩量盘整后再次向上都没有毛病。
看好能够由此开启上涨。
$立讯精密(SZ002475)$ $金信诺(SZ300252)$ $中际旭创(SZ300308)$