$伊利股份(SH600887)$ $青岛港(SH601298)$ 伊利股份成本26.40元，当前企业在奶周期底部，对应股息4.6个点，还有两次补仓预算，大概率是跌不到24.4元的，计划盈利四个点后走一半，剩余长期拿着，这种逻辑比较硬的一线企业只要成本低还是值得长线投资的；青岛港计划买满8.70元对应仓位，还有三次补仓机会，计划盈利四个点走，伊利股份的pe是假的，剔除负债的净现金其实只有13倍，青岛港只有8/9倍，咱不谈成长也不讨论周期反转之类的大逻辑，在此基础上长个四五个点概率还挺高的，吃一口肉就走，当然青岛港比伊利的资产还是要硬一点，毕竟资产垫还是比较厚的。伊利的负债太多了，看评论区比较悲观，其实不要两三年，两三个月后我们再看。