$赛力斯(SH601127)$ $美湖股份(SH603319)$ $豪能股份(SH603809)$
1） 两周前的小作文传的是小张总在深圳香港路演，向投资方讲赛力斯要和字节合作，代工字节的机器人；
2）公告中强调“协同攻关，共筑底座”，意味着赛力斯不单是代工方，更是合作研发伙伴。
3）字节确有seed团队，在24年底-25年处大规模启动机器人关键岗位招聘。
4）赛力斯也早在一年多前开始规模化的机器人相关人才招聘，在 [赛力斯汽车]、[凤凰智创]、包括今天长文披露的 [北京赛航具身智能技术] 三个主体下有大量机器人相关专利储备。以上可在今天所发长文，和长文连接中的内容寻见。
5）字节强在算力和通用大模型，这也是合作“协同攻关项目”中字节能力覆盖的地方。
6）赛力斯强在先进制造工艺与生产能力，研发测试能力、工程落地能力，以及供应链整合的能力。今天的长文表过，华为例如车载光的相关专利和技术的工程落地方案专利均在赛力斯这边，后共享与其他几界使用。
7）工厂、车子均是具身智能落地最优先场景、最可能应用，字节需要这样一个试验田，也需要这样具备超强生产能力，超强行业地位，和超高效率的合作伙伴。8）赛力斯现在出海的车机软件都是成都赛力斯科技复写的版本，车机的能力、尤其是智能语音的能力，包括鸿蒙车机现版本的语音能力已算不得最强一档，小艺自己也接入了deepseek，但在车端的适配不佳，太过简单粗暴。华为的资源精力有限，我个人希望同字节的联姻，至少能优化赛力斯在出海aito，和自有品牌蓝电上的相关能力。
9）今天讨论的赛航下面有这么一批硬核专利，即便赛力斯工程能力超绝，做出看似厉害的demo产品，但仍缺AI智能体的“灵魂”，多模态理解交互、决策、推断能力——这种能力华为将来或能赋予，但不如字节能“施手”的即时。
10）软件公司和硬件公司的联姻并非一对一、排外的。歌尔为苹果代工、也为华为代工；和字节合作积累的经验，至少可以让赛力斯成为超一流的ODM方，依然是华为将来在机器人领域进军tc产品时刻最佳的合作伙伴。