回复@K2025911: 东航物流在temu起来了之后这两三年, 四季度运力不够. 但增加运力之后1-3季度往往运力有些冗余了. (它不可能放弃增加运力, 这是让出市场). 所以年初对应指标很难好看. 上个礼拜一公布的BAI80环比同比双双下跌, 尤其环比下跌20%是会带来情绪的. 但一时供需变化也正常, 这个礼拜环比止跌,同比回升了一点.
东航物流有3点还是较为明牌的利好的, 1, 去年因为减持+美国关税问题下跌, 即使涨了不少, 依旧显著低估. 2, 东航和国铁在初步合作, 周边城市甚至较远距离出入境货运需求共用上海的基础设施. 中远期浦东站建成也是加成. 3, 无论价格怎么变化, 业务量规模当前在稳健较快增长中.
东航物流在重庆和深圳也在谈合作. 但这方面确定性就不是那么高了, 毕竟并非东航的主场, 他们也希望谈合作是因为不想本地市场被垄断而引入东航. 还有一点能做的是提高回程载运率,