$敏芯股份(SH688286)$ AI 眼镜今年Rokid 订单大概在20万副，目前产能供不应求。但mems 麦克风价值量不高，夸克 麦克风这块 好像成本在10元左右，敏芯在AI 眼镜这块的布局需要等待放量。

AI 眼镜价值量最大的还是芯片，恒玄价值量在100左右，高通大概400。立讯给夸克提供结构件与OEM ，价值量应该超过400。佰维存储给夸克提供32GB NAND + 3GB LPDDR4X，采用ePOP封装的存储模块，涨价以后，价值量也不小。今年佰维存储AI 眼镜这块的销量会超过5亿。

康耐特光学提供镜片。