$北京君正(SZ300223)$ 跌的很惨，加上大跌的电子元器件，今天录得巨大亏损。

但还是认为，车载存储是非常难得的科技周期股投资机会，或许几个月后会看的更加清晰一点。

股价在高位，波动自然会大一些，但相对来讲，目前的位置仍然不高。

美股sandisk 这轮上涨了超过20倍，台股华邦等涨幅也都在5倍以上，虽然国内存储股基本都比较边缘化，但在车载存储里，君正算很核心的了。

这波存储涨价路径从hbm 传导到传统dram，nand flash；再到利基型DDR4，norflash等；车载2025年基本没涨价，1月份以来车载存储涨势最猛，君正的定价也调整为了月度议价。

Q1 利润目前是看不清的，去年Q1大概6亿多存储营收，今年涨价是确定的，但君正的存储客户大部分是tie1，比如博世、大陆等，整车厂虽然说涨价了2-3倍，但君正能吃到多少，看不清。

这轮涨价是供给减少导致的，叠加车载存储的验证周期很长，都是以年为单位，所以，这波周期会很长，周期的长度与强度都会超过资源类，更远超2021年由于疫情引起的供给短缺。

持仓比例已经达到自己设定的个股限制，即使再跌，也不能加了。