$北京君正(SZ300223)$ 业务拆解：
1，安防领域等计算芯片，大概12亿
2，LED 驱动等模拟芯片5亿
3，存储芯片等总计29-30亿
其中包括：
a)，SRAM 6亿 （猜测的，没有公开数据，作为全球第2大SRAM 供应商，仅次于英飞凌）
b)，DDR3 等14亿（有回复记录，接近占存储产品的50%，代工方力积电）
c)，EMMC & Norflash等9-10亿（猜测的，作为国内第3大Norflash供应商，排在恒硕之前，恒硕2025年估计5亿左右，代工方武汉新芯）。
增长点：
1，DDR4/LPDDR4，2024年推出，2025年Q4 小规模量产，2026年大规模量产，代工方为长鑫。
DDR4 是车载存储的主力产品，大概占车载DRAM 的60%，市场规模是DDR3 的2倍以上。
乐观来看，2-3年之内，DDR4 的营收占比将超过DDR3，成为君正最大的营收来源。
2026年来看，贡献10亿营收增量。
2，DDR3 的涨价，Norflash 的涨价，根据1月30日的调研记录，DDR3 涨幅超过Norflash，如果看华邦Norflash 的涨价足迹、看华邦、普冉等股价涨幅，可以想见DDR3 涨幅很大。
假设平均涨价50%，销量不变，则营收增加10亿。
3，SRAM 没有涨价的具体消息，但看英飞凌全线产品提价，估计也会涨不少。假设提价20%，大概贡献2亿营收增量。
2025年营收47亿，所以2026年营收估计在70亿左右，这个营收的增长大部分是因为提价因素，增加23亿营收，大概增加15亿毛利润，转化成12亿利润增量。
所以2026年利润预计在15-16亿之间。（基于50%的涨价假设，目前现货市场的涨幅估计在2-3倍了，但合约价估计会便宜一些，但也可能远超50%涨幅的）
存储股价的第2轮涨幅是在佰维业绩预告之后启动，君正的Q1 业绩会很好看。
（说个股有风险，如果不说个股，好像也没啥说的了）