英伟达800VDC,热度周末还在持续升温，英诺赛科无疑成为其中热点，天岳先进可能有套利机会，1：在高压高温高功率密度场景没有SIC做衬底，GaN的高频等特性施展不开，纳微半导体也是在收购GeneSIC后才持续到今天的英伟达合作，之前特斯拉合作电动车市场被SIC替代。2：SIC市场格局非常好，天岳先进独领风骚，龙头Wolfspeed已经破产重组，等着第二次破产吧。3：价位也在低点，作为新能源，数据中心重要的提效降耗的大功率器件衬底材料，不会没有一点想象力