锚定新质生产力+出海升级，三重逻辑筑牢长期价值
当前A股主线聚焦科技赛道，北交所凭借政策红利与估值优势成为专精特新企业价值高地，叠加“十五五”规划对科技创新、高端制造的战略倾斜，以及专精特新企业出海政策支持，形成“政策+产业+出海”三重共振。本人持仓的奥迪威与丰光精密，既契合国内产业升级方向，又具备扎实出海基础，长期逻辑全面强化。
奥迪威作为智能传感器龙头，精准卡位AI与智能汽车两大高景气赛道，出海布局同步提速。其车规级超声波传感器已批量配套特斯拉等国际车企，适配L2+级自动驾驶需求，而全球智能汽车渗透率提升带动单车传感器搭载量激增，2025年全球传感器市场规模有望突破3000亿美元，为公司出海提供广阔空间。同时，公司拓展机器人触觉感知、数据中心散热等产品，契合海外工业自动化升级需求，叠加国内传感器出口结构向高附加值模组升级的趋势，出海增长潜力显著。
丰光精密作为国家级专精特新企业，海外业务根基深厚，产品已销往美、日、德等多个国家，与山洋电机、阿尔斯通等国际巨头建立长期合作。核心产品谐波减速器填补国内技术空白，是人形机器人、半导体设备的关键部件，当前全球高端装备制造业对精密部件需求旺盛，叠加商务部等9部门支持高端装备配套服务出海的政策红利，公司有望从“产品出口”向“产品+服务出口”升级，进一步打开海外市场空间。 两者均受益于北交所ETF扩容、中长期资金入市的政策红利，叠加自身技术壁垒与海外市场需求，业绩增长具备强支撑。短期虽受市场情绪波动影响，但“新质生产力导向+出海升级趋势+北交所估值修复”三重逻辑扎实，随着海外订单持续落地与政策红利释放，第四季度估值潜力有望加速释放，继续坚定持有。港美股的小票也回撤不少，但看到确定性的未来，商品期货多的行情也快了，等待等待。 不妨把持仓的耐心交给时间，把生活的趣味还给日常。
不必困于K线涨跌，趁时光正好，去赴一场山野的风，品一盏慢煮的茶，在烟火里寻闲趣，于烟火外养心神。政策的红利、产业的趋势自会慢慢发酵，我们只需在等待中把日子过成诗，让持仓的坚守与生活的丰盈双向奔赴。