慕辰君
· 云南
【六氟的产业调研信息更新】
一、2026年六氟的供需偏紧
2026年六氟的新增产能包括：
1、一线：天赐材料增加3.5万吨，多氟多增加1.5万吨，天际股份增加1-1.5万吨，合计增加6万吨，大概将在26Q2后投产。
2、二线：新宙邦26Q1增加1-2万吨。
26年的六氟产能利用率90%以上，全年都会是供需紧平衡的状态，目前依然是锂电材料中确定性、弹性最大的赛道。
二、六氟的长单价格
根据产业调研信息得知，11月的长单价格为7万元/吨，增量订单的价格为8万元/吨。
12月的长单价格会超过10万元/吨，预计是11万元~12万元/吨，大概在下周签订价格协议。
2026年的长单价格还在博弈，定价模式大概是：上一个月市场均价*折扣系数。目前预计是12万元~15万元/吨。
据此，一线的六氟三剑客，二线的新宙邦、石大胜华都要重新估值。
三、轮动上涨的迹象
最近六氟三剑客出现轮动上涨的迹象，可见资金面对股价的影响之深远。
如果市场看好天际股份，那么可能多氟多长得更好。
如果市场看好多氟多，那么可能天赐材料长得更好。
在轮动行情中少看少动，追涨杀跌的人最受伤，建议平铺或者静待花开。