9月14日资产重组信息

一、发行股票相关、

1、科力尔（0028920，向不超过35名特定对象发行股票数量不超过 223,125,288 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%。募集资金总额不超过 100,582.49 万元。

2、新时达(002527)，向特定对象发行股票的价格为 7.99 元/股，股票数量为 152,504,097 股，将全部用于补充流动资金，此项增发已经取得《中国国际金融股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书》。

3、688072拓荆科技，公司拟以不超过人民币 45,000.00 万元认缴控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司新增注册资本人民币 192.1574 万元，其中，27,094.41 万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资，17,905.59 万元公司以自有资金出资。

向35名特定对象，发行不超过83,918,735股股票，募集资金总额不超过人民币460,000.00万元。

4、001979招商蛇口，将采取向合格投资者定向发行的方式，发行的优先股数量为不超过 8,200 万股，募集资金总额不超过 820,000 万 元（含人民币 820,000 万元）

5、千金药业(600479)，发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。

二、股权转让收购

1、688516奥特维，拟使用自有和自筹资金 14,391.9972 万元收购公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司之少数股东持有的松瓷机电 8.99%股权。本次交易完成后，公司对松瓷机电的直接持股比例将由 73.84%增加至 82.83%。

2、002241歌尔股份，控股子公司歌尔光学科技有限公司拟通过向交易对方增发 52,951.1488 万元注册资本的方式取得其持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司100%股权。换股交易完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由 56.6560% 下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。

3、300084海默科技，公司拟将持有的全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司100%股权暂定以800.00万元价格转让给兰州富华朗曜科技有限公司，最终价格以海默海狮净资产评估价值为基础，由双方协商并签署正式股权转让协议确定，转让完成后公司将不再持有海默海狮的股权。

4、芯联集成-U(688469)，拟将持有的检测业务设备、专利及非专利型专有技术转让给上海芯港联测半导体有限责任公司，转让对价为不低于人民币 45,836.93 万元。

5、华鼎股份(601113)，股东义乌市金融控股有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司拟以公开征集受让方的方式转让所持有的公司无限售流通股合计102,249,872股，合计占公司总股本的9.26%；转让的价格不低于5.36元/股。

三、破产重整

1、000691*ST亚太，关于签署《重整投资协议》的公告，北京星瑞启源科技有限公司等重整投资人认购标的股份数量合计为 161,635,000 股 （以下简称“标的股份”），认购转增股份所支付的现金（投资款）对价合计 为 403,763,890.00 元（大写：肆亿零叁佰柒拾陆万叁仟捌佰玖拾元整）。

北京星瑞启源科技有限公司、兰州金融控股有限公司认购价格为人民币 2.40 元/股，合计认购98,275,440股，其余由山东华盛私募基金管理有限公司等五家公司以 2.65 元/股认购。

北京星瑞启源科技有限公司已经支付重整保证金1000万元，其余保证金6300万元需在10个交易日内支付。

四、新增投资

1、000100TCL 科技，公司、子公司 TCL华星光电技术有限公司出资人民币 88.5 亿元与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会共同签署项目合作协议，拟共同建设一条月加工 2290mm×2620mm 玻璃基板能力约 2.25 万片的第 8.6 代印刷 OLED 显示面板生产线（以下简称“t8 项目”或“本项目”）， 主要产品涵盖平板、笔记本电脑、显示器等应用领域。

预计总投资约人民币 295 亿元。

2、301632广东建科，现拟通过公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目，项目投资金额预计57,070.83万元。

3、万安科技(002590)，以增资形式向与深圳市同川科技有限公司投资人民币 2,000 万元，本次投资完成后，公司持有同川科技 2.72%的股权。