存储芯片概念拉升，布局2026可以这样做~
2025年是身处投资市场感觉最撕裂的一年。从年初到年尾，小登主打一个AI算力无脑追入，老登主打一个消费白马死心塌地，虽然结果也比较撕裂，但是似乎大家都充满自信。
从发展机会来说，半导体为主导的科技产业，肯定是驱动增长的重要来源，只是2025年涨了一年，估值贵不贵？还能不能买入？是目前的主要分歧。
如果细分来看，机器人，人工智能，大模型，CPO领域无疑是最靓的仔，也是2025年涨幅最高的。但是半导体的基础产业领域，特别是芯片制造，芯片设计，以及半导体设备领域，2025年涨幅并不大。同时可以看到，这些行业里的代表企业，如中芯国际，芯源股份，华虹公司，乐鑫科技，北方华创，长川科技，芯源微等，2025年营收和净利润大幅增长。
业务增长完全可以消化股价涨幅，其实也就没有那么恐高了。
从目前的情况来看，2025年的中国科技版图，勾勒出智能融合的时代浪潮。无论是“超节点”的架构，还是“人形机器人”的崛起，亦或是“量子计算”的战略卡位，以及“AI算力”的提升，其实都离不开半导体基础产业链的支撑。
看好半导体板块投资机会的，建议重点关注$诺安研究优选混合(F008185)$ ，这基布局了诺安研究团队最擅长的国产算力和半导体自主创新领域的核心企业。属于基本面过硬，兼顾对事件驱动高度敏感的策略。从业绩表现来看，这基近1年涨幅达87.20%，弹性还是不错滴。
诺安研究优选混合现由邓心怡和周靖翔共同管理，邓心怡大家估计也都比较熟悉了，今天提两句周靖翔。周靖翔并非传统“金融背景”的基金经理，他的履历很有意思，他最早是在中芯国际从事芯片技术研发，此后还在华为海思从事过手机芯片开发工作。之后还曾在华泰证券和国信证券从事投研工作，积累了卖方研究经验。从过往经历来看，属于基金圈“产业技术+金融投资”的复合型人才，对芯片产业链有非常深刻的一线理解。
另外还有两只重点布局半导体上游硬科技的产品，$诺安优化配置混合(F006025)$ 重点布局芯片国产化“卡脖子”领域，主要集中于先进制程突破受益产业链（晶圆厂、设备、eda、光刻机、光刻胶等）；$诺安成长混合A(F320007)$更聚焦具有全球竞争力的中国科技龙头。
这里，我想给老登给一个中肯的建议，分出来一部分仓位，通过科技基来分享2026年科技牛的超额回报，或许是个不错的选择。
#半导体产业链走强，中微公司大涨##存储芯片概念拉升，香农芯创大涨## 开门红！沪指重回4000点#